Приграничная торговля. Финляндия

В расчете на рост турпотока финские инвесторы начинают строительство новых крупных торговых центров рядом с российской границей. MarketMedia выяснил, как ужесточение визовых правил с 1 сентября скажется на приграничном шопинге в Финляндии.

В Финляндию едут за санкционными продуктами — качественными сырами, мясными деликатесами, рыбой, кофе, сладостями. Едут и обновить гардероб, поскольку качественные вещи стоят дешевле, чем в России, к тому же на возврате tax free можно прилично сэкономить. До границы с Финляндией из Петербурга всего 2 часа пути, а первые гипермаркеты и торговые центры, построенные в расчете на россиян, можно найти в нескольких минутах езды от пограничного перехода.

Сотни тысяч «квадратов»

Значительная часть торговых объектов в Южной Карелии (регион Финляндии, который граничит с Россией) рассчитана на туристов, а не на местное население. В Лаппенранте, городке с населением 70 тыс. человек, в Иматре (30 тыс. человек), а также в общине Виролахти (3,5 тыс. человек) работает более десятка торговых центров и крупных магазинов, построенных исключительно для россиян. Среди них можно отметить Armada, Family Center, Galleria, IsoKristiina, Opri & Weera в Лаппенранте, Liikekeskus Koskentori & Mansikkapaikka в Иматре и Zsar в Ваалимаа.

По данным Финского совета торговых центров, самый крупный молл в Лаппенранте — IsoKristiina (общая площадь комплекса — 34,1 тыс. м2, арендопригодная — 28,9 тыс. м2) — в 2018 году посетили 4,2 млн человек. Объем продаж за прошлой год составил 88 млн евро. У ТЦ Galleria в Лаппенранте в год было 2 млн посетителей, у ТЦ Armada — 1,3 млн. Основную выручку им делали россияне.

Большинство приграничных торговых центров было построено в тучные 2000-е годы, когда евро стоил меньше 40 рублей и даже пенсионер мог позволить себе однодневный шоп-тур.

Абсолютный рекорд по количеству шенгенских виз, выданных Генеральным консульством Финляндии в Петербурге, был поставлен в 2013 году — тогда было оформлено 1,2 млн виз. А затем в 2014 году на фоне политического кризиса и падения курса рубля количество россиян, оформляющих визы, стало снижаться. В 2016 году число выданных виз в Петербурге упало почти в 4 раза, до 350 тыс. штук. Затем постепенно ситуация начала выправляться. В первом полугодии 2019 года финское консульство приняло от россиян около 330 тыс. заявлений на визы.

«За январь-июнь 2019 года было принято на 15% больше визовых заявлений, чем в аналогичный период прошлого года. Влияние на рост количества заявителей, предположительно, оказали стабилизация курса рубля, а также его незначительное укрепление», — сообщили MarketMedia в Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге.

«Туризм из России в юго-восточную часть Финляндии сократился с 7,2 млн визитов в 2014 году до 4,8 млн в 2016-м. После чего количество посещений увеличивалось незначительно, составив 5,5 млн в 2018 году», — отмечает консультант отдела представления интересов инвесторов CBRE Финляндия Аннамари Конттинен. По ее словам, общая площадь продуктовых магазинов в юго-восточной части Финляндии за время кризиса сократилась на 4,4 тыс. м2, но в последние годы снова выросла на 18 тыс. м2 и в 2018 году достигла 69 тыс. м2. Что касается розничных продаж товаров, то их общий объем в период с 2014 по 2016 год снизился на 23 млн евро в год, в том числе продажи товаров повседневного спроса упали на 8,7 млн евро.

Крупные финские ретейлеры пытались адаптироваться к ситуации и начали предлагать варианты сокращения расходов на шопинг в Финляндии, например возможность сэкономить на стоимости проезда. Так, туроператор «СканТур» совместно с сетью супермаркетов LIDL в 2017 году запустил бесплатные туры в Финляндию. Стоимость поездки оплачивает LIDL, при условии покупки у них продуктов на сумму не менее 100 евро. Через год ситуация начала восстанавливаться: в 2018 году общий объем розничных продаж в продуктовых магазинах приграничной зоны достиг 350 млн евро, отмечают в CBRE Финляндия.

Магазины опустели

Но до улучшения ситуации дожили не все ретейлеры. Из-за резкого падения турпотока зимой 2016 года в Иматре, рядом с МАПП Светогорск, закрылся Laplandia Market компании Atma Trade Oy group финского предпринимателя сирийского происхождения Мохамеда Дарвича. В магазине продавались продукты, бытовая химия (особым спросом у россиян пользовался финский Fairy) и другие товары, рассчитанные на покупателей из России.

Не пережил кризис и другой проект Дарвича — торговый центр Grand Orchidee в Лаппенранте. Изначально он был рассчитан на продажу одежды, обуви и аксессуаров дорогих брендов. Но из-за девальвации рубля платежеспособность россиян сильно упала. В результате посетителей в ТЦ было мало. В 2015 году Дарвич сдал молл в аренду компании Trendy Italy Oy с российско-итальянскими учредителями, которая переформатировала торговый центр в аутлет, теперь в нем стали продавать вещи из старых коллекций со скидкой 30-70%. Но и этот проект не был успешным.

Он не выдержал конкуренции с более крупным торговым центром, работающим по такой же модели, Zsar Outlet Village, который открылся в ноябре 2018 года в полукилометре от российско-финской границы (МАПП Ваалимаа — Торфяновка). В марте 2019 года Grande Orchidee Brand Outlet Сentre был закрыт. Общий объем инвестиций в более успешный Zsar Outlet Village составил 60 млн евро, из них 50 млн вложили собственники, среди которых финский инвестфонд Ajanta Oy, финская госкомпания Tesi и около 30 частных инвесторов, еще 10-15 млн евро в обустройство магазинов инвестировали бренды.

Член правления компании Zsar Oy, владеющей Zsar Outlet Village, Сами Вайниомяки в интервью MarketMedia рассказал, что доля покупателя из России растет: при запуске торгового центра их было 15-17% от общего числа посетителей молла, сейчас — уже 30%. При этом россияне тратят в 3-4 раза больше финнов. Средний чек у русских туристов составляет 150 евро, рекорд — покупки на 5,5 тыс. евро за день. Самые популярные бренды у россиян — Armani Outlet, Hugo Boss, Adidas и Liu Jo.

«Чтобы поддержать спрос со стороны россиян, мы планируем запустить специальные автобусы- шаттлы из центра Петербурга до аутлета. Прибыв на них в Финляндию в 10 утра, гости смогут целый день посвятить покупкам и развлечениям, а вечером отправятся обратно», — пояснил Сами Вайниомяки.

По словам руководителя отдела торговой недвижимости компании IPG.Estate Ольги Кожевниковой, в Zsar Outlet Village более демократичный ассортимент брендов, чем у ТЦ Grande Orchidee, который был рассчитан исключительно на люксовый ассортимент. «Популярность нового аутлета во многом обусловлена сокращением платежеспособности российского покупателя», — отмечает эксперт.

Новые инвестиции

Восстановление турпотока добавило оптимизма инвесторам. В приграничной зоне уже заявлено несколько новых проектов. По словам Сами Вайниомяки, в 2021 году Zsar Oy начнет строить вторую очередь торгового Zsar Outlet Village площадью 8 тыс. м2. Там будет 45 новых магазинов. Проект хотят реализовать за год, вложив в него еще около 20 млн евро. После запуска второй очереди общее число магазинов в комплексе увеличится до ста.

К концу 2020 года у Zsar появится конкурент. Компания Vaalimaan Kauppakartano Oy (магазины под брендом Rajamarket представлены в пяти приграничных городах) выходца из России Сергея Ананьева запросила у муниципалитета Виролахти разрешение на строительство торгового центра рядом с пограничным пунктом Торфяновка. Инвестиции в ТЦ площадью 18 тыс. м2 составят 20 млн евро. Разрешение на строительство инвестор рассчитывает получить в конце сентября — начале октября 2019 года, открытие запланировано на декабрь следующего года. По данным Yle, в торговом центре планируется разместить как минимум один продуктовый магазин, а также большое количество специализированных бутиков.

В IPG.Estate прогнозируют, что якорным арендатором в новом торговом центре Сергея Ананьева станет магазин Rajamarket, работающий в среднем ценовом сегменте. «Это позволит предложить полную ценовую линейку для российского потребителя, отправляющегося за покупками в Финляндию, — полагает Ольга Кожевникова. — Я не думаю, что это существенно изменит покупательские предпочтения в СЗФО. Кто ранее не совершал шопинг-туры в Финляндию, скорее всего, не будет это делать и в будущем. А для тех, кто регулярно пересекает границу, торговля однозначно станет ближе».

P.S.

Уже после выхода материала стало известно, что Финляндия с 1 сентября откажется от упрощённого порядка выдачи виз и начнет запрашивать у россиян те же документы, что и другие страны Шенгенского соглашения. Будет нужно предоставить все подтверждающие документы о поездке: билеты и бронь из отеля, письменное описание маршрута, а также справку с места работы с информацией о зарплате, выписку из банка за 3 предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.

До сих пор для получения финской визы было достаточно заполнить анкету, купить медицинскую страховку и оплатить визовый сбор.

MarketMedia попытался выяснить в генеральном консульстве Финляндии Петербурге, коснутся ли новые требования путешественников, которые ездят в однодневные шопинг –туры. Там пояснили, что для однодневных поездок и шоп-туров достаточно приложить свой план поездки и/или билеты, либо какую-либо иную бронь. Обновлённый список документов будет опубликован на сайте Визового центра Финляндии на английском и русском языках в течение августа 2019 года.

«Это общие требования ЕС для получения шенгенских виз в России. Подтверждение доходов и описание маршрута, по крайней мере, нам из Финляндии кажется довольно простым требованием. Поэтому беспокойства эта новость у нас не вызвала. Уменьшения потока туристов в наш молл мы пока не прогнозируем, — говорит менеджер по маркетингу Zsar Oy Евгения Герасимова. — Но, вполне возможно, что количество так называемых «откатчиков визы» в Финляндию с введением новых правил уменьшится. Но они, как правило, ограничиваются в своих поездках покупками продовольственных товаров».

«Несмотря на нововведение, по итогам года мы прогнозируем рост количества пассажиров на маршруте из Санкт-Петербурга в Финляндию до 12%», — уверен Райт Реммель, генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group). По его словам, консульство Эстонии давно запрашивает аналогичные подтверждающие документы для оформления визы, но особых проблем у ходатайствующих в связи с этим не возникает. «Ведь подтверждающими документами, в том числе, могут быть копии билетов на автобус, выписка с банковского счета и т.д., не только бронь отеля», - отмечает Райт Реммель.

Ольга Шарыгина, управляющий директор центра развития недвижимости Becar Asset Management

Мне кажется, что Финляндия еще не до конца оправилась от кризиса 2014 года, когда покупательная способность российских туристов упала в 2-3 раза, и розничная торговля в Финляндии серьезно пострадала. Вероятно, принято решение восстановить объемы рынка за счет крупных проектов. Надо отметить, что инвесторы этих проектов — не только финны, в них участвует и российская сторона. Возможно, девелоперы таких моллов хотят сыграть на соседстве стран и заменить в контексте шопинга Центральную Европу (например, Милан) петербуржцам. Не думаю, что эта тенденция как-то угрожает торговому сектору в Петербурге, так как эти поездки и покупки все равно будут целевыми.

Насколько я знаю, финны ездят в Петербург за алкоголем, недорогими бытовыми продуктами. Но мне кажется, что Петербург должен предлагать финнам туристический продукт, тогда ситуация изменится кардинально, а конкурировать розницей — по-моему, не самая удачная стратегия.

Георгий Перельман, директор компании Perelman Group

Есть целая категория жителей Санкт-Петербурга, которые специально ездят за границу, чтобы закупиться. Во-первых, один и тот же товар, например Fairy, Persil, Nescafe, там лучше. Во-вторых, есть возможность приобрести санкционные товары типа сыра, который у нас не купишь. В-третьих, некоторые продукты дешевле, чем в России. В других странах открываются торговые центры, рассчитанные на россиян. Более того, сами россияне открывают там моллы для россиян. Уже в некоторых действующих торговых центрах владельцы и продавцы российские, они знают, чего ожидают от ТЦ жители нашей страны.

В Финляндии гораздо легче вести бизнес, поэтому открыть там торговый центр проще, чем в России. Приграничные территории не густо заселены, поэтому найти площадку и построить там торговый центр вполне реально. Это ничем не грозит торговле в Питере, потому что в городе уже давно есть тенденция на выезды за покупками. Просто раньше люди ездили за границу за одеждой, сейчас это происходит реже, потому что из-за повышения курса доллара наша легкая промышленность вывела российские товары на хороший уровень. Но, как я уже отмечал, люди начали закупаться продуктами повседневного спроса. Финны же к нам едут в туры, нежели за покупками.

Владимир Каличава, руководитель департамента услуг для ретейлеров Colliers International

Жители Финляндии в последние несколько лет находятся среди лидеров по числу поездок в Россию, а в Петербурге финнам по этому показателю принадлежит безусловное первенство. При этом высока доля деловых поездок — например, в 2017 году она составила 50-55% от общего числа въездов на территорию Петербурга и Ленинградской области. Многие финны любят посещать в выходные Выборг или Зеленогорск, чтобы отдохнуть, а также сам Петербург — с целью классического туризма и шопинга. Причина проста — курсовая разница позволяет приобрести ряд товаров, заправить машину бензином по более низкой цене. Популярен и медицинский туризм, в частности — есть спрос на стоматологические услуги. Безусловно, приграничные торговые объекты в Финляндии ориентированы на российских туристов. Об этом говорят и дублирование сайтов на русском языке, и программа шопинг-туров с автобусными маршрутами до ряда магазинов. Тем не менее открытие новых моллов и аутлет-деревень в Финляндии вряд ли чем-то грозит торговой недвижимости Петербурга.

Источник